

Un científico nazi fugitivo, el doctor Muller, llega a México, secuestrado en Sudamérica por los secuaces de Sebastián. Muller tiene miedo de que sea una organización judía que se dedica a apresar a criminales de guerra la que se encuentra detrás del secuestro, pero Sebastián le dice que no, aunque sí que "desde ahora está al servicio de la potencia que derrotó a Alemania y a Hitler con la ayuda de los países occidentales" (vale decir, la Unión Soviética). Sebastián dirige en Santo Domingo un campo de entrenamiento para espías y saboteadores. Su plan es que el doctor Muller le lave el cerebro a los dominicanos, usando una droga secreta diseñada por los nazis. Pero, primero, Muller tiene que hacerse la cirugía estética para cambiar su aspecto.

El Santo
Santo

Lorena Velázquez
Ana Silva

Elsa Cárdenas
Señorita Thomas

Dagoberto Rodríguez
Sebastián

César del Campo
Topacio

Guillermo Galvez
Otto

Roxana Bellini
Elke

Patricia Ferrer
Debbie

Fernando Osés
Esbirro de Sebastián

Ángela Rodríguez
Pelirroja, asistente de Elke

Carlos Suárez
Esbirro de Sebastián

Carlos León
Mesero / agente interpol

Carlos Hennings
Dr. Thomas

Yolanda Ponce

Juan Gallardo
Dr. Muller