
Napo es un payaso que ha perdido la alegría de vivir, Togo se entera que su amigo está triste y decide irlo a visitar para llevarlo a una obra de teatro para que le ayude a animarse. Napo descubre que la actriz lleva una máscara, la cual decide robarse para poder así salir al pueblo. Esto va a desencadenar un evento que ni Napo ni Togo venían venir.